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Paradoja - ¿Cuándo comprar y cuándo vender una acción?


Pregunta

Warren Buffett dice que compre cuando todos estén vendiendo y venda cuando todos estén comprando. Teniendo en cuenta los niveles de soporte y resistencia, todos venden cerca del nivel de resistencia y todos compran cerca de los niveles de soporte. Si seguimos el consejo de Buffett, ¿no vamos a incurrir en pérdidas en cada operación?

2020/09/17
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9/17/2020 6:40:56 AM

Respuesta aceptada

Creo que está confundido por el lenguaje vago.

El comercio es un proceso donde el dinero inteligente y las instituciones toman dinero del público. Considere el concepto de "ciclo de mercado". Las instituciones inician una tendencia, comprando en la parte inferior, y solo entonces capta la atención del público y comienzan a comprar más alto, persiguiendo el precio. Cuando el público está en su punto máximo de euforia, sintiéndose tan inteligente, las instituciones comienzan a "distribuir" su posición ante esta compra de pánico y que pronto será público. Esta es la fase del ciclo de mercado conocida como distribución. Después de que las instituciones vuelcan su posición en el público, el mercado comienza a contraerse a medida que el público vende más y más barato de lo que compró. Cuando el público está en su punto máximo de pánico, la "acumulación" ocurre cuando las instituciones compran posiciones del público en la parte inferior.

Warren Buffett dice que hay que comprar cuando "todos" está vendiendo, y vende cuando "todos" está comprando. Cuando dice "todos" está hablando del público, Joe Sixpack. Para reformular, lo que quiere decir es "Ser como instituciones, acumular durante el pico de pánico público y distribuir durante el pico de euforia pública".

Siendo un inversor de valor a largo plazo, habla en términos de sincronización de operaciones con el amplios ciclos de mercado. Este no es un consejo de comercio diario. No se confunda y piense que esto se debe aplicar a toda señal técnica, ciegamente haciendo lo contrario de lo que dicen. No significa comprar cuando los promedios móviles cruzan hacia abajo, o vender cuando el macd cruza hacia arriba. Ciertamente no significa vender por encima del soporte y comprar por debajo de la resistencia.

2020/09/17
13
9/17/2020 6:42:08 AM


En absoluto. El período de tiempo en el que todos venden una acción y cuando todos compran una acción puede tener años de diferencia. La dinámica exacta de lo que sucede precisamente cuando compra y cuando vende no afectará significativamente las ganancias o pérdidas que obtenga en una operación. Sin embargo, lo que importará es si compró o intercambió las acciones correctas, y eso es lo que el consejo de Buffett pretende ayudarlo a hacer.

Si todos están comprando una acción, eso probablemente significa que su precio es más alto que su valor. valor. Eso lo convierte en una buena acción para vender. Si todos están vendiendo una acción, eso empuja su precio por debajo de su valor. Eso lo convierte en una buena acción para comprar.

2020/09/17

Como han dicho otros, Warren es un inversor de valor. No está realmente interesado en el análisis técnico o la detección de tendencias. Compra una empresa que ha determinado que está infravalorada y espera a que esté sobrevalorada.

Tiene una forma rápida de comprobar los fundamentos y, presumiblemente, somete a la empresa a un modelo que, en unos minutos, dígale si la empresa está infravalorada.

Esto es lo que escribí para otra pregunta de naturaleza similar:

La inversión en valor implica observar los fundamentos de una empresa y llegar a un "valor intrínseco" por acción. A partir de ahí, usted determina si la acción está infravalorada o sobrevalorada en relación con el precio de la acción de mercado.

Un inversor de valor disciplinado venderá cuando sus modelos digan que la acción ya no está infravalorada. Cualquier interés en esa empresa después de eso no es una inversión de valor y es simplemente apostar por las acciones. Por supuesto, un inversionista actualizará los modelos y los cambiará adecuadamente durante el período de inversión para asegurarse de que sus modelos reflejen las condiciones actuales.

No hay un tiempo promedio o esperado para que una acción infravalorada se aprecie. La idea de la inversión en valor es que el mercado corregirá "errores" hecho al infravalorar una empresa. También podría ser que los fundamentos de la empresa apunten hacia una perspectiva sólida (generalmente 10 años) y el mercado aún no se haya dado cuenta de esto.

¡Espero que esto le ayude a entender las cosas!

2020/06/16

La teoría no podría ser más sencilla. Vendes cuando encuentras mejores cosas que hacer con tu dinero. Ya sea sentado en su cuenta corriente o en otras inversiones. Se deduce que esa es la misma razón para comprar, es decir, porque su dinero será más productivo si se asigna a una inversión.

Mientras tanto, la mayoría de las veces, la inversión se deja sola, ya sea capitalizando o generando efectivo a través de dividendos que debe asignar a su vez o, en algunos casos (inversión de valor puro), eventualmente realizando su valor justo.

La asignación de capital se realiza simplemente después de una estimación de los rendimientos futuros de todo el universo de inversiones posibles en un momento dado durante un largo período algo arbitrario en el futuro.

Los niveles de soporte y resistencia son solo jerga de brujería.

2020/09/17

Los inversores y los comerciantes tienen diferentes perspectivas sobre los mercados. Si el precio de un valor cae aún más desde una compra inicial, un comerciante puede tener un límite de pérdida o simplemente vender porque la tendencia es a la baja, mientras que un inversor a largo plazo vería esa caída del precio como una oportunidad de compra.

El marco de tiempo de un inversor de valor suele ser mucho más largo que el marco de tiempo de un comerciante (años frente a meses), por lo que realmente no se puede comparar lo que dice Buffett con un marco de tiempo corto. Cuando Buffett dice comprar bajo, vender alto, comprar con pánico, vender con optimismo, su precio de compra es con respecto a su evaluación del valor intrínseco, no a los patrones técnicos. Por lo general, los movimientos de precios a corto plazo no preocupan a los inversores de valor, a menos que un movimiento de precios refleje nueva información que tenga un gran impacto en la evaluación del valor de los inversores.

2018/01/27

Primero debe darse cuenta de que su corredor está utilizando sus propios algoritmos para todos los datos financieros y valores de precios para usted, esos algoritmos están especialmente diseñados para no favorecerlo en absoluto. Entonces, por ejemplo, si el precio de una acción popular ha aumentado drásticamente en una cantidad enorme y si sucede especialmente que tiene algunas de esas acciones, podría suceder que el corredor use un modelo de precio basado en la atención para usted, por lo que aún tendrá solo verá el precio bajo habitual de ese activo siempre y cuando siga comprobando el precio cada pocos minutos.

Pero dado que el bróker tiene que sincronizar globalmente el enorme aumento del precio de ese activo en algún momento, podría simplemente Sucede, que una vez que te vas a dormir, o te tomas un día libre, obtendrás ese gran aumento en el precio solo por un corto período de tiempo, por lo que probablemente no podrás venderlo a tiempo, antes de que el precio baje nuevamente.

Lo que podría intentar hacer por otro lado es, con el tiempo, podría tratar de aprender a vencer dichos algoritmos y usarlos a su favor, por ejemplo, "Caza de Stop Loss" es algo que la mayoría de los corredores están usando para sus algoritmos en su contra, pero qué pasa si está absolutamente seguro de que un activo tiene un gran potencial, entonces podría comprar una pequeña cantidad primero y, si es posible, usar un alto apalancamiento. El stop loss de esta posición sería su atractivo para el pez gordo, lo que significa que está apostando a que su corredor buscará su Stop Loss en algún momento, pero al hacerlo, el precio de esa acción disminuirá y una vez que su Stop Loss llegue activado, inmediatamente abre una nueva posición a un precio más bajo, pero esta vez utilizará una cantidad media y, si es posible, un apalancamiento aún mayor. Puede repetir este proceso unas cuantas veces más, hasta que crea que el precio ha bajado lo suficiente como para poder abrir su posición máxima final (esta vez sin utilizar un Stop Loss) al precio más bajo que pretende mantener durante mucho tiempo. período de tiempo.

2021/02/18

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